土匪四老虎杀仇家，杀军统，被讹后，才知日本人要杀共产党。借军统妙计，杀了赵军长，延安成立公安队。公安队长彭琦辉出战绩，四老虎借扫荡，毒杀亲哥，复职后大杀八路军，公安队清伪军，除保长，连战连捷，吓坏四老虎，哄鬼子上阵，龟田迁怒。四老虎奸杀龟田女儿，保住职位。公安队杀龟田，除大奸，巧借奸情保住情报员。新鬼子渡边贪财，日伪顽土匪竞相搅扰，公安队力竭扫净，军统却拐跑莲蕊。公安队武装大请客，抢麦子落空，渡边被撤职。四老虎对新司令高桥使坏，再愚弄穷人打八路，湖西大灾难，公安队猛烈攻击。四老虎又建训导队，引得军统觊觎，公安队灭特务，借天意，将密电码送到湖西。四老虎欺压日本人，暗杀八路军。除虎迫在眉睫，公安队神计除伪军、炸碉堡、烧汽艇，清扫通道。民警泄天机，又遭惨损失。最无奈，公安队从四老虎身边挖墙角，将他敲死在日本人情妇的房门前。