这是一段尘封的往事，也是一段鲜为人知的历史，更是一部被岁月的尘埃掩埋的抗战传奇。但已成为老人们口口相传的故事。他们是一支国民党杂牌军，又加入了共产党的元素，在西撤途中，采用诱敌深入、声东击西的打法，屡屡重创追击他们的鬼子。在围场县金生泰小城，已被日军打残的疲惫之师，险些把一直尾追他们的茂木骑兵第四旅团消灭殆尽……后来经过更严酷的血与火的洗礼，这支部队接受了共产党的抗日主张，开进蓝旗卡伦山区，创建抗日根据地。